01 - A Juventude
(Valdez-Franco versão Rusky)
02 - Vai Ser Triste
(Antônio Marcos-Mário Marcos)

1 ai ser triste (Mário Marcos - Antônio Marcos)
2 Dan dan dan (Dossena - Vrs. Antônio Marcos - Rignini - Lucarelli)
3 A juventude (La juventud) (E. Franco - C. Valdez - Vrs. Rusky)
4 A chuva que cai (É la pioggia che va) (Mogol - Vrs. Antônio Marcos - B. Lind)
5 Lágrimas (Din-Don)
6 Não pisem nas flores (No pisen las flores) (P. Ortega - Vrs. Amilcar Cerri)
7 Tente perdoar (Dori Édson - Marcos Roberto)
8 Saudade não é privilégio de ninguém (Osmar Navarro)
9 Tudo isso só eu sei (Dori Édson - Marcos Roberto)
10 Flor maior (Célio Borges Pereira)
11 A volta do pic-nic (Mário Faissal)
12 A matinê (Tite de Oliveira - Levi Augusto)

Os Caçulas
Compacto
RCA, 1967

01 - A Volta do Pic-Nic
02 - Flor Maior

1 Século XX (Totó)
2 À procura de um mundo melhor (Renato Jr.)
3 Quando há o amor (La vida es joven) (C.Dario - Vrs. Wilson Miranda)
4 A moça do Karmann Ghia vermelho (Tom Gomes - Luiz Vagner)
5 Estrela que cai (Good moming starshine) (Rado - Vrs. Hamilton di Giorgio - MacDermot - Ragni)
6 Aconselhar é fácil (Get together) (C. Power - Vrs. Bancato Jr.)
7 Tem que me aceitar como eu sou (Mário Marcos)
8 É hora do adeus (Aber herimlich) (Laine - Kimbel - Vrs. Alexandre Cyrus)
9 Por isso volto pra você (Renato Jr.)
10 Pra você (Over you) (Fuller - Vrs. Wilson Miranda)
11 Eu ainda acredito no amanhã (I still believe tomorrow) (Scott - Vrs. Alexandre Cyrus - Wilde)
12 Meus pés descalços vão pisando as ruas do mundo (Fernandes - Jean Pierre)

01 - É Preciso Crer Nas Estrelas
(Let's Go To San Francisco)(Carter - Lauis versão Antônio Marcos)
02 - A Chuva Que Cai
(E La Pioggia Che Va) (Mogol-Lind versão Antônio Marcos)
03 - Vair Ser Triste (Antônio Marcos-Mário Marcos)
04 - Não Pisem Nas Flores (Palito Ortega-Amilcar Cerri)