1 Suave é a noite
2 Doce Amargura
3 Querida
4 Que será de ti
5 Eu te darei bem mais
6 Cartas na mesa
7 Eu nunca mais vou te esquecer
8 Seu nome ainda é tudo
9 Pedágio
10 Balada n° 7

1 Perdendo-te
2 Por amor
3 Diga que não disse nada
4 Gosto de ser como eu sou
5 O Flérte
6 Distante dos Olhos
7 Balada das mãos
8 Preciso ser eu
9 Se você quizer
10 Por em vão que fôr
11 Tanto Mar pra que
12 Zingara

1 Doce amargura
2 Que será de ti
3 As coisas que eu gosto
4 Pobre Elisa
5 Suave é a Noite
6 Eu nunca mais vou te esquecer
7 Eu amo tamto tanto
8 Cartas na Mesa
9 Distante dos olhos
10 Querida
11 Tenho
12 Hoje
14 Balada para um louco
15 O que é que há Gatinha

01. Canção Falando Mal de Você
02. Em Algum Lugar
03. Que...
04. Mundo Maluco
05. Belíssima
06. Quando Eu Parti
07. Mais uma Lágrima
08. Ninguém Chora por Mim
09. Porque
10. Norma
11. Enredo
12. Te Amo, Mas Adeus
13. Um Milhão de Sinos
14. Pedágio -15. Seu Amor Ainda é Tudo
16. Do Sublime que Tu És
17. E Bendisse o Mal
18. Vendimiadora
19. Quadradão
20. Ai Doutor

1 Suave é a noite
2 Ninguém chora por mim
3 Que será de ti
4 Minhas noites sem ti
5 Doce Amargura
6 Canção do fim
7 Balada do amor sublime
8 Pobre Eliza
9 Querida
10 Eu nunca mais vou te esquecer
11 Cartas na mesa
12 Balada para um louco
13 Balada n° 7
14 Eu amo tanto tanto
15 Distante dos Olhos
16 Eu te darei bem mais
17 A Rosa
18 Zingara
19 Kata-ai
20 Nosso amor

1 Calmo Setembro

2 Balada do Amor eterno

3 Canção de quem segue sózinho

4 Riram Tanto

1 Eu te darei bem mais
2 Nen Um de Vocês
3 Asombra do teu sorriso
4 Quisera ser
5 Minha verdade é você
6 Maria Tereza
7 Traiçoeira
8 Mary Marry me - 9 Funéria estória de um amor Espúrio
10 Juana Banana ( Juanite Banana )
11 que é que há gatinha?
12 Canção do Amanhã Certinha

Moacir Franco ... 1964

1 Doce amargura

2 Você onde esta

3 Balada do amor sublime

4Caminhando na Garoa