Trio Ternura

01 - Felicidade No Amor é Isso   (H. Silva-Silvio Sérgio)
02 - Um Dia Apareceu Você (J. Ribamar-Silva Roberto)
03 - Lá, Lá, Lá   (Manuel de La Calva-Ramon Arcusa, versão Antônio José)
04 - Esperando Você   (Robson Silva-Terezinha Curtis)
05 - Nem Um Talvez   (Humberto Silva-Terezinha Curtis)
06 - Palavras Inúteis   (Luiz Fernando-José Abelardo)
07 - Se Eu Vivia Bem Sem Ter Amor   (Gonna Get Along Without You Now) 
      (Milton Kellem, versão Clóvis Mello)
08 - Maior Amor do Mundo (Carlos Imperial-Jorge Roberto)
09 - Lindo   (Groovin') (Felix Cavaliere-Eddie Brigati, versão Carlos Wallace)
10 - O Doutor do Amor Menino   (José Messias)
11 - Canção do Amor Que Não Viveu (Ana Maria Pimenta)
12 - Quero Você Pra Mim  (Cida)

03 - Uma Sombra Na Estrada    (Dalto-Claudio Rabello)
05 - A Garota do Sorriso de Marshmellow (Dalto-Cláudio Rabello)
09 - Vê Se Dá Um Jeito Nisso (Raul Seixas-Mauro Motta-Sérgio Augusto)
12 - Ah! Se Eu Pudesse (Amiden-Hinds)

01 - Filhos de Zambi (Umberto Silva-José Ribamar)
02 - Meu Caso Com Você (Umberto Silva-Motta Vieira)